یک زن عجیب و غریب در یک شهر کوچک، در خانه رو به ویرانی خود یک کافه باز می‌کند.

سندباد از دریا بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که کشورش تحت سلطه و اراده دو جادوگر بی‌رحم قرار گرفته است.

یک خبرنگار روزنامه زرد و عکاس جدیدش که به تازگی کار خود را برای شهردار نیویورک آغاز کرده‌اند، به شواهدی از توطئه و فساد سیاسی برخورد می‌کنند که ممکن است پای شهردار محبوبشان نیز در آن گیر باشد.